A kollégákat úgy hívja meg a panelbe, hogy mindenki csak azt lássa, amire szüksége van. A könyvelő csak a számlákat, az értékesítő csak az érdeklődéseket. Meghívni és módosítani a csapatot csak a fiók tulajdonosa tud.
Meghívás
- Nyissa meg a Beállítások részt és a Csapat szakaszt.
- A Meghívás résznél írja be a kolléga e-mail-címét.
- Válasszon szerepkört (lásd lent). Egyedi szerepkör esetén jelölje be az Engedélyezett részek közül a megfelelőket.
- Kattintson a Meghívás gombra.
A kolléga e-mailt kap egy Jelszó beállítása és belépés gombbal. A jelszó beállítása után a panelben van, és csak az engedélyezett részeket látja. Ha az e-mail nem megy ki, a panel szól, és a kolléga ettől még hozzá van adva: jelentkezzen be a saját e-mail-címével az Elfelejtett jelszó funkcióval.
Szerepkörök
- Tulajdonos: minden. Csak ő módosítja az előfizetést, fizet és kezeli a csapatot.
- Weboldal-kezelő: a weboldal-szerkesztő és a kérések.
- Értékesítő: csak az Érdeklődések.
- Könyvelő: csak a Számlázás, vagyis a számlák és a kártya.
- Egyedi szerepkör: a részeket Ön választja ki (Áttekintés, Weboldal, Kérések, Érdeklődések, Bővítmények, Számlázás, Beállítások, Csapat).
A jogosultságok a szerveren is érvényesek, nem csak a menüben vannak elrejtve. A csapatban legfeljebb 10 ember lehet.
Szerepkör módosítása és eltávolítás
- A csapattagnál kattintson a Módosítás gombra, módosítsa a szerepkört, és mentse.
- A hozzáférést az Eltávolítás gombbal és megerősítéssel szünteti meg. Az illető többé nem jut be a panelbe.
A tulajdonost nem lehet eltávolítani vagy módosítani. Ha a fiók tulajdonosának változnia kell (például cégeladásnál), írjon nekünk.
A kollégának saját bejelentkezési adatai vannak. A saját jelszavát senkinek ne adja meg.
Nem sikerül?
Írjon nekünk, segítünk. Munkanapokon válaszolunk, általában még aznap.