Kollegen laden Sie so ins Panel ein, dass jeder nur sieht, was er braucht. Die Buchhaltung nur Rechnungen, der Vertrieb nur Anfragen. Einladen und das Team ändern kann nur der Kontoinhaber.
Einladung
- Öffnen Sie die Einstellungen und den Bereich Team.
- Schreiben Sie bei Jemanden einladen die E-Mail-Adresse des Kollegen.
- Wählen Sie die Rolle (siehe unten). Bei einer Eigenen Rolle setzen Sie Häkchen bei Erlaubte Bereiche.
- Klicken Sie auf Einladen.
Der Kollege erhält eine E-Mail mit der Schaltfläche Passwort festlegen und anmelden. Nach dem Festlegen des Passworts ist er im Panel und sieht nur die erlaubten Bereiche. Wenn die E-Mail nicht rausgeht, sagt Ihnen das Panel Bescheid, und der Kollege ist trotzdem hinzugefügt: Er soll sich mit seiner E-Mail-Adresse über Passwort vergessen anmelden.
Rollen
- Inhaber: alles. Nur er ändert das Abonnement, zahlt und verwaltet das Team.
- Website-Manager: Website-Editor und Anfragen.
- Vertrieb: nur Kundenanfragen.
- Buchhaltung: nur Abrechnung, also Rechnungen und Karte.
- Eigene Rolle: Sie wählen die Bereiche selbst aus (Übersicht, Website, Anfragen, Kundenanfragen, Zusatzleistungen, Abrechnung, Einstellungen, Team).
Die Rechte gelten auch auf dem Server, sie sind nicht nur im Menü ausgeblendet. Im Team können höchstens 10 Personen sein.
Rolle ändern und Zugang entziehen
- Klicken Sie beim Teammitglied auf Ändern, passen Sie die Rolle an und speichern Sie.
- Den Zugang entziehen Sie mit Entfernen und einer Bestätigung. Die Person kommt dann nicht mehr ins Panel.
Der Inhaber kann nicht entfernt oder geändert werden. Wenn sich der Kontoinhaber ändern soll (zum Beispiel beim Verkauf der Firma), schreiben Sie uns.
Der Kollege hat seine eigenen Zugangsdaten. Geben Sie Ihr Passwort niemandem.
Klappt es nicht?
Schreiben Sie uns, wir helfen. Wir antworten an Werktagen, meist am selben Tag.