U nodigt collega's uit voor het paneel zodat iedereen alleen ziet wat hij nodig heeft. Een boekhouder ziet alleen facturen, een verkoper alleen aanvragen. Alleen de accounteigenaar kan mensen uitnodigen en het team wijzigen.
Uitnodigen
- Open Instellingen en het onderdeel Team.
- Vul bij Iemand uitnodigen het e-mailadres van uw collega in.
- Kies een rol (zie hieronder). Vink bij Eigen rol de Toegestane onderdelen aan.
- Klik op Uitnodigen.
Uw collega ontvangt een e-mail met de knop Wachtwoord instellen en inloggen. Nadat het wachtwoord is ingesteld, zit hij in het paneel en ziet hij alleen de toegestane onderdelen. Wordt de e-mail niet verzonden, dan meldt het paneel dat en is uw collega toch toegevoegd: hij logt dan in met zijn e-mailadres via Wachtwoord vergeten.
Rollen
- Owner: alles. Alleen de eigenaar wijzigt het abonnement, betaalt en beheert het team.
- Site manager: de website-editor en verzoeken.
- Sales: alleen Aanvragen.
- Accountant: alleen Betalingen, dus facturen en de kaart.
- Custom role: u kiest zelf de onderdelen (Overzicht, Website, Verzoeken, Aanvragen, Extra's, Betalingen, Instellingen, Team).
De rechten gelden ook op de server, het is niet alleen het verbergen van items in het menu. Een team kan maximaal 10 mensen hebben.
Een rol wijzigen en toegang intrekken
- Klik bij het teamlid op Wijzigen, pas de rol aan en sla op.
- Toegang trekt u in met de knop Verwijderen en een bevestiging. Die persoon kan dan niet meer in het paneel.
De eigenaar kan niet worden verwijderd of gewijzigd. Moet de eigenaar van het account veranderen (bijvoorbeeld bij verkoop van een bedrijf), schrijf ons dan.
Uw collega heeft eigen inloggegevens. Geef uw wachtwoord aan niemand.
Lukt het niet?
Schrijf ons, dan helpen we. We antwoorden op werkdagen, meestal dezelfde dag.