Postup
- Otevřete Poptávky. Vše, co přijde z formuláře na vašem webu, je tady. V zobrazení Pipeline je vidíte jako nástěnku se sloupci Nový, V řešení, Nabídka poslána, Vyhráno a Nevyšlo.
- Otevřete poptávku. Můžete zavolat nebo odpovědět e-mailem přímo z ní a využít hotové šablony. Po odpovědi se poptávka z Nový přesune do V řešení.
- Přesouvejte poptávky myší mezi sloupci, nebo klikněte na krok v liště nahoře v detailu. Když poptávka nevyjde, vyberte důvod, uvidíte tak, kde poptávky ztrácíte.
- Napište si poznámku a nastavte datum dalšího kontaktu. V ten den vám přijde připomínka e-mailem i do Telegramu a poptávka zůstane označená, dokud ji nevyřídíte.
- Doplňte hodnotu poptávky a její zdroj: web, formulář, reklama, přidáno ručně nebo jiný. Pod seznamem uvidíte součet otevřených a vyhraných poptávek.
- Poptávku, která nepřišla z webu (telefonát, schůzka, zpráva na sociální síti), přidejte tlačítkem Přidat poptávku. Funguje stejně jako ostatní: stav, poznámky, připomínky.
- Když se dohodnete, klikněte v detailu na Vystavit fakturu. Faktura se založí jako koncept s údaji z poptávky, který stačí zkontrolovat a vystavit. Když zákazník zaplatí, poptávka se sama označí jako Vyhráno.
Poptávky, které mají dny bez pohybu, jsou označené. Podívejte se na ně ráno, rychlá odpověď je to, co zákazníka nejčastěji přesvědčí.
Nedaří se?
Napište nám a pomůžeme. Odpovídáme v pracovní dny, obvykle týž den.