Kroki
- Otwórz Zapytania. Wszystko, co przyjdzie z formularza na Twojej stronie, jest tutaj. W widoku Pipeline widzisz je jako tablicę z kolumnami Nowe, W trakcie, Oferta wysłana, Wygrane i Nie wyszło.
- Otwórz zapytanie. Możesz zadzwonić albo odpowiedzieć mailem prosto z niego, korzystając z gotowych szablonów. Po odpowiedzi zapytanie przechodzi z Nowe do W trakcie.
- Przesuwaj zapytania myszą między kolumnami albo kliknij krok na pasku u góry w szczegółach. Gdy zapytanie nie wyjdzie, wybierz powód, a zobaczysz, gdzie je tracisz.
- Napisz notatkę i ustaw datę następnego kontaktu. W tym dniu dostaniesz przypomnienie mailem i w Telegramie, a zapytanie pozostanie oznaczone, dopóki go nie załatwisz.
- Uzupełnij wartość zapytania i jego źródło: strona, formularz, reklama, dodane ręcznie lub inne. Pod listą zobaczysz sumę otwartych i wygranych zapytań.
- Zapytanie, które nie przyszło ze strony (rozmowa telefoniczna, spotkanie, wiadomość w mediach społecznościowych), dodaj przyciskiem Dodaj zapytanie. Działa tak samo jak pozostałe: status, notatki, przypomnienia.
- Gdy się dogadacie, kliknij w szczegółach Wystaw fakturę. Faktura powstanie jako szkic z danymi z zapytania, wystarczy sprawdzić i wystawić. Gdy klient zapłaci, zapytanie samo oznaczy się jako Wygrane.
Zapytania, które od dni nie ruszyły się z miejsca, są oznaczone. Zajrzyj do nich rano, szybka odpowiedź najczęściej przekonuje klienta.
Nie działa?
Napisz do nas, pomożemy. Odpowiadamy w dni robocze, zwykle tego samego dnia.