Zo houdt u uw aanvragen bij

Stappen

1. Open Aanvragen. Alles wat via het formulier op uw website binnenkomt, staat hier. In de weergave Pipeline ziet u het als bord met de kolommen Nieuw, In behandeling, Offerte verstuurd, Gewonnen en Niet gelukt.
2. Open een aanvraag. U kunt er direct vanuit bellen of per e-mail antwoorden met kant-en-klare sjablonen. Na uw antwoord gaat de aanvraag van Nieuw naar In behandeling.
3. Sleep aanvragen met de muis tussen de kolommen of klik in het detail op een stap in de balk bovenaan. Lukt een aanvraag niet, kies dan de reden, zo ziet u waar u aanvragen verliest.
4. Schrijf een notitie en stel de datum van het volgende contact in. Op die dag krijgt u een herinnering per e-mail en via Telegram, en de aanvraag blijft gemarkeerd tot u hem hebt afgehandeld.
5. Vul de waarde en de bron van de aanvraag in: website, formulier, advertentie, handmatig toegevoegd of overig. Onder de lijst ziet u de som van de open en gewonnen aanvragen.
6. Een aanvraag die niet via de website kwam (telefoontje, afspraak, bericht op sociale media) voegt u toe met Aanvraag toevoegen. Ze werkt net als de andere: status, notities, herinneringen.
7. Bent u het eens, klik dan in het detail op Factuur opmaken. De factuur wordt aangemaakt als concept met de gegevens van de aanvraag, u hoeft alleen te controleren en op te maken. Betaalt de klant, dan wordt de aanvraag vanzelf Gewonnen.

Aanvragen waar al dagen niets mee gebeurd is, zijn gemarkeerd. Kijk er 's ochtends naar, een snel antwoord overtuigt klanten het vaakst.