Schritte
- Öffnen Sie Anfragen. Alles, was über das Formular auf Ihrer Website kommt, ist hier. In der Ansicht Pipeline sehen Sie es als Tafel mit den Spalten Neu, In Bearbeitung, Angebot gesendet, Gewonnen und Nicht geklappt.
- Öffnen Sie eine Anfrage. Sie können direkt daraus anrufen oder per E-Mail antworten und fertige Vorlagen nutzen. Nach der Antwort wechselt die Anfrage von Neu zu In Bearbeitung.
- Ziehen Sie Anfragen mit der Maus zwischen die Spalten oder klicken Sie im Detail auf einen Schritt in der Leiste oben. Klappt eine Anfrage nicht, wählen Sie den Grund, dann sehen Sie, wo Sie Anfragen verlieren.
- Schreiben Sie eine Notiz und legen Sie das Datum des nächsten Kontakts fest. An diesem Tag erhalten Sie eine Erinnerung per E-Mail und Telegram, und die Anfrage bleibt markiert, bis Sie sie erledigt haben.
- Tragen Sie Wert und Quelle der Anfrage ein: Website, Formular, Werbung, manuell hinzugefügt oder sonstige. Unter der Liste sehen Sie die Summe der offenen und gewonnenen Anfragen.
- Eine Anfrage, die nicht über die Website kam (Anruf, Treffen, Nachricht in einem sozialen Netzwerk), legen Sie mit Anfrage hinzufügen an. Sie funktioniert wie die anderen: Status, Notizen, Erinnerungen.
- Wenn Sie sich einig sind, klicken Sie im Detail auf Rechnung ausstellen. Die Rechnung wird als Entwurf mit den Daten der Anfrage angelegt, Sie müssen sie nur prüfen und ausstellen. Sobald der Kunde zahlt, wird die Anfrage automatisch Gewonnen.
Anfragen, bei denen seit Tagen nichts passiert ist, sind markiert. Schauen Sie morgens darauf, eine schnelle Antwort überzeugt Kunden am häufigsten.
Klappt es nicht?
Schreiben Sie uns, wir helfen. Wir antworten an Werktagen, meist am selben Tag.