Hogyan állítson ki és küldjön el számlát

Lépések

1. Nyissa meg a Számlák részt, és töltse ki a Számlázási profilt: cégnevet, címet, cégjegyzékszámot és IBAN számlaszámot. Ha áfaalany, jelölje be, és adja meg a közösségi adószámot. Ezt csak egyszer kell megtenni, a Beállításokból már előre kitöltöttük az adatokat.
2. Adjon hozzá vevőt a Vevők részben: nevet, címet és e-mail címet, amelyre a számla megy.
3. Kattintson az Új számla gombra, válassza ki a vevőt, és ellenőrizze a dátumokat. A fizetési határidő a profil szerint töltődik ki. Válassza ki azt a nyelvet is, amelyen az ügyfél a számlát és az e-mailt kapja.
4. Adja meg a tételeket: nevet, mennyiséget, egységet és nettó árat. Áfaalanyként válassza ki az áfakulcsot is. Az összegeket rögtön látja a tételek alatt, kérhet százalékos kedvezményt is.
5. Kattintson a Vázlat mentése, majd az Előnézet és nyomtatás gombra. A számla A4-es oldalként nyílik meg, kinyomtathatja vagy PDF-ként mentheti.
6. Kattintson a Kiállítás és küldés e-mailben gombra. A számla sorszámot kap (például 2026001), ez egyben a közlemény is, és többé nem módosítható. Az ügyfél e-mailt kap linkkel és fizetési QR kóddal.
7. Amikor az ügyfél fizet, nyissa meg a számlát, és kattintson a Megjelölés kifizetettként gombra. Ha a határidőig nem fizet, a számla Lejárt állapotú lesz, és egy kattintással emlékeztetőt küldhet. A profilban automatikus emlékeztetőt is bekapcsolhat a határidő után három nappal.

Hónap végén töltse le a Számlák részben a havi CSV fájlt, és küldje el a könyvelőnek. A kiállított számlákat nem törlik, csak sztornózzák, hogy a sorszámozás folyamatos maradjon.