Kroki
- Otwórz Faktury i uzupełnij Profil fakturowania: nazwę firmy, adres, numer firmy i IBAN. Jeśli jesteś płatnikiem VAT, zaznacz to i dodaj numer VAT. Robisz to tylko raz, dane z Ustawień uzupełniliśmy z góry.
- Dodaj nabywcę w części Nabywcy: nazwę, adres i e-mail, na który zostanie wysłana faktura.
- Kliknij Nowa faktura, wybierz nabywcę i sprawdź daty. Termin płatności uzupełni się według profilu. Wybierz też język, w którym klient dostanie fakturę i maila.
- Dodaj pozycje: nazwę, ilość, jednostkę i cenę netto. Jeśli jesteś płatnikiem VAT, wybierz też stawkę. Sumy widzisz od razu pod pozycjami, możesz też dodać rabat w procentach.
- Kliknij Zapisz szkic, a potem Podgląd i wydruk. Faktura otworzy się jako strona A4, którą możesz wydrukować lub zapisać jako PDF.
- Kliknij Wystaw i wyślij mailem. Faktura dostanie numer (na przykład 2026001), który jest jednocześnie symbolem zmiennym, i nie da się jej już zmienić. Klient dostanie maila z linkiem i kodem QR do płatności.
- Gdy klient zapłaci, otwórz fakturę i kliknij Oznacz jako zapłaconą. Jeśli nie zapłaci w terminie, faktura dostanie status Po terminie i możesz wysłać przypomnienie jednym kliknięciem. W profilu włączysz też automatyczne przypomnienie trzy dni po terminie.
Na koniec miesiąca pobierz w Fakturach plik CSV z miesiąca i wyślij go księgowej. Faktur po wystawieniu się nie usuwa, tylko anuluje, żeby numeracja była ciągła.
Nie działa?
Napisz do nas, pomożemy. Odpowiadamy w dni robocze, zwykle tego samego dnia.