Zo maakt u een factuur op en verstuurt u die

Stappen

1. Open Facturen en vul het Factuurprofiel in: bedrijfsnaam, adres, KvK-nummer en IBAN. Bent u btw-plichtig, vink dat dan aan en vul het btw-nummer in. Dat doet u maar één keer, de gegevens uit de Instellingen hebben we alvast ingevuld.
2. Voeg bij Klanten een klant toe: naam, adres en het e-mailadres waarnaar de factuur gaat.
3. Klik op Nieuwe factuur, kies de klant en controleer de data. De betaaltermijn wordt uit het profiel overgenomen. Kies ook de taal waarin de klant factuur en e-mail ontvangt.
4. Voeg regels toe: omschrijving, aantal, eenheid en prijs excl. btw. Bent u btw-plichtig, kies dan ook het tarief. De totalen ziet u meteen onder de regels, eventueel met een korting in procenten.
5. Klik op Concept opslaan en daarna op Voorbeeld en afdrukken. De factuur opent als A4-pagina die u kunt afdrukken of als PDF opslaan.
6. Klik op Opmaken en per e-mail versturen. De factuur krijgt een nummer (bijvoorbeeld 2026001), dat ook het betalingskenmerk is, en kan daarna niet meer worden gewijzigd. De klant ontvangt een e-mail met een link en een QR-code om te betalen.
7. Heeft de klant betaald, open dan de factuur en klik op Markeren als betaald. Betaalt de klant niet voor de vervaldatum, dan krijgt de factuur de status Vervallen en stuurt u met één klik een herinnering. In het profiel zet u ook de automatische herinnering drie dagen na de vervaldatum aan.

Download aan het eind van de maand bij Facturen het CSV-bestand van die maand en stuur het naar uw boekhouder. Opgemaakte facturen worden niet verwijderd maar geannuleerd, zodat de nummering sluitend blijft.