Jak vystavit a poslat fakturu

Postup

1. Otevřete Faktury a vyplňte Fakturační profil: název firmy, adresu, IČO a IBAN. Pokud jste plátce DPH, zaškrtněte to a doplňte IČ DPH. Děláte to jen jednou, údaje z Nastavení jsme předvyplnili.
2. Přidejte odběratele v části Odběratelé: název, adresu a e-mail, na který se faktura pošle.
3. Klikněte na Nová faktura, vyberte odběratele a zkontrolujte data. Splatnost se doplní podle profilu. Vyberte také jazyk, ve kterém fakturu a e-mail zákazník dostane.
4. Přidejte položky: název, množství, jednotku a cenu bez DPH. Pokud jste plátce DPH, vyberte i sazbu. Součty vidíte hned pod položkami, případně můžete přidat slevu v procentech.
5. Klikněte na Uložit koncept a potom na Náhled a tisk. Faktura se otevře jako stránka A4, kterou můžete vytisknout nebo uložit jako PDF.
6. Klikněte na Vystavit a poslat e-mailem. Faktura dostane číslo (například 2026001), které je zároveň variabilním symbolem, a už nejde změnit. Zákazník dostane e-mail s odkazem a QR kódem k platbě.
7. Když zákazník zaplatí, otevřete fakturu a klikněte na Označit jako zaplacenou. Pokud nezaplatí do splatnosti, faktura se označí Po splatnosti a můžete poslat upomínku jedním klikem. V profilu zapnete i automatickou upomínku tři dny po splatnosti.

Na konci měsíce stáhněte ve Fakturách CSV za měsíc a pošlete ho účetní. Faktury se po vystavení nemažou, jen se stornují, aby číselná řada zůstala souvislá.